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水泥板塊“淡季不淡” 價(jià)格或?qū)⑦M(jìn)入上行通道

編輯:Admin上傳時(shí)間:2019-03-07瀏覽:1210 次

 2018年上半年,房地產(chǎn)投資增速較2017年同期顯著提升,名義增速達(dá)9.7%,但與水泥需求緊密相關(guān)的基建投資大幅下降,同比增速僅7.3%,增速遠(yuǎn)低于2017年同期的21.1%,直接拖累水泥需求,水泥需求小幅下滑。截至2018年上半年全國(guó)累計(jì)水泥產(chǎn)量9.97億噸,同比下降0.6%,降幅較1-5月有所收窄;其中北方地區(qū)水泥需求跌幅較大,東北、西北、華北增速分別為-12.85%、-11.81%和-5.21%,西南地區(qū)受扶貧政策支持,增速最快達(dá)5.59%,區(qū)域呈現(xiàn)南部穩(wěn)、北部降趨勢(shì)。

整體來看,受環(huán)保治理和錯(cuò)峰生產(chǎn)影響,大部分地區(qū)熟料批發(fā)處于緊平衡狀態(tài),再加上長(zhǎng)三角沿江熟料價(jià)格提前上漲,助力水泥價(jià)格企穩(wěn),進(jìn)入 8 月份后,隨著下游水泥需求恢復(fù),多地區(qū)水泥價(jià)格將進(jìn)入上行通道。 華融證券建議關(guān)注區(qū)域協(xié)同執(zhí)行較好,政府環(huán)保力度較大的相關(guān)區(qū)域內(nèi)標(biāo)的。

申萬宏源認(rèn)為水泥板塊,下半年“淡季不淡”,熟料供需格局持續(xù)向好將對(duì)水泥價(jià)格形成支撐,高利潤(rùn)可持續(xù)性大概率超預(yù)期;后供給側(cè)時(shí)期水泥板塊選股邏輯需圍繞區(qū)域?qū)傩浴⒊砷L(zhǎng)屬性、資源屬性三條主線篩選短期有彈性,中期有成長(zhǎng),長(zhǎng)期能勝出的企業(yè),下半年我們建議將權(quán)重側(cè)重于區(qū)域?qū)傩院统砷L(zhǎng)屬性,推薦華新水泥、海螺水泥。玻璃板塊,格局長(zhǎng)優(yōu)短憂,需求釋放和冷修停產(chǎn)都有階段性滯后征兆,紅利集中釋放會(huì)遲到但不會(huì)缺席,此外,環(huán)保趨嚴(yán)背景下日趨平滑的成本曲線使優(yōu)質(zhì)龍頭逐步放大的相對(duì)優(yōu)勢(shì)是確定性機(jī)會(huì)。

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